Ålandsbanken Blogg
/
Information om ändring av jämförelseindex inom Ålandsbankens kapitalförvaltning
07 aug 2020
Ålandsbanken Blogg
Information om ändring av jämförelseindex inom Ålandsbankens kapitalförvaltning
Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna.
Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna. Jämförelseindex framgår i förvaltningsavtalet med bilagor och/eller i placeringsportföljens månadsrapport. De nya jämförelseindexen implementeras i portföljrapporterna från och med den 30.9.2020.
Förändringen sker inom aktieindex, där aktieindexen med regional inriktning Morningstar Eurozone NR EUR, Morningstar US Large-Mid Cap TR USD och Morningstar Emerging Markets NR EUR sammantaget kommer att ersättas med det globala indexet Morningstar Global Markets NR.
I jämförelseindexen kommer vikten av Morningstar Global Markets NR framgent att motsvara den sammanvägda indexvikten för de tre ovannämnda regionala indexen. För portföljer med risknivå 1 sker ingen förändring.
De uppdaterade jämförelseindexen enligt portföljens risknivå ser ut enligt följande:
Jämförelseindex för risknivå: |
Fördelning: |
Indexnamn: |
Risknivå 1 / Låg risk |
100 % ränteindex, 0 % aktieindex |
100 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
|
Risknivå 2 / Medellåg risk |
70 % ränteindex, 30 % aktieindex |
12 % Morningstar Nordic NR EUR 18 % Morningstar Global Markets NR EUR 70 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
|
Risknivå 3 / Balanserad risk |
50 % ränteindex, 50 % aktieindex |
20 % Morningstar Nordic NR EUR 30 % Morningstar Global Markets NR EUR 50 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
|
Risknivå 4 / Medelhög risk |
30 % ränteindex, 70 % aktieindex |
28 % Morningstar Nordic NR EUR 42 % Morningstar Global Markets NR EUR 30 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
|
Risknivå 5 / Hög risk |
0 % ränteindex, 100 % aktieindex |
40 % Morningstar Nordic NR EUR 60 % Morningstar Global Markets NR EUR |
Ändringen sker automatiskt i de berörda portföljerna. Kontakta gärna din kundansvariga om du har ytterligare frågor.
-
Ålandsbanken BloggLadda ned pdf
07.08.2020
